El vaquero Jim Bowie, un experto en cuchillos, viaja a Nueva Orleans a vender ganado, y una vez allí, se enamora de Judalon, una bella nativa. Para conseguir conquistarla tiene que vencer a varios rivales, por lo que decide instalarse en el lugar e iniciar una vida allí. Cuando descubre que la mujer se ha casado con un playboy llamado Phillipe, Jim decide fabricar un cuchillo con un trozo de meteorito.
En 1875, una joven que ha sido rescatada de un burdel por un criador de caballos, le convence de que sus matanzas entre los ladrones de caballos son una práctica cruel e innecesaria.